qui sommes-nous ?
Concordia Patrimoine est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine créée par Xavier Priour.
Sa mission est de vous aider à gérer et optimiser votre patrimoine grâce à une expertise solide des instruments financiers et de l'ingénierie patrimoniale.
Nous vous proposons une alternative aux banques traditionnelles et privées en vous offrant un accompagnement complet, indépendant et sur-mesure pour atteindre vos objectifs. Chaque client bénéficie d'un interlocuteur unique et stable, assurant un suivi personnalisé et continu. Pour les dossiers plus complexes, nous travaillons également en étroite collaboration avec notre réseau d'experts (avocats, experts-comptables, notaires) afin de vous proposer en permanence les meilleures solutions.
Vos objectifs
La création et le développement d'un patrimoine découlent de diverses motivations. Toutefois, cela exige une réflexion et une approche stratégique. Avec l'expertise de Concordia Patrimoine, nous vous aidons à clarifier vos projets et choisir les solutions les plus pertinentes et performantes, en accord avec votre situation et votre profil.
Une bonne gestion de votre trésorerie est cruciale pour la pérennité et le développement de votre entreprise, association ou fondation. Nous vous proposons des solutions adaptées à vos objectifs et vos contraintes grâce à un réseau de partenaires en architecture ouverte.
À tout âge, il est possible d’agir et préparer cette période de vie importante afin de préserver votre confort financier.
Nous réalisons un audit afin de mieux connaître votre situation globale et vous recommandons les solutions adaptées à vos besoins.
Elles sont nombreuses et permettent d'anticiper une baisse de revenus futurs.
Aider vos enfants, renforcer la protection de votre conjoint : vous avez la possibilité de planifier la transmission de votre patrimoine de votre vivant, tout en préservant sa pérennité. Nous vous aidons à trouver les solutions patrimoniales adaptées à vos besoins et vous accompagnons dans l'organisation de cette transmission, en optimisant les droits de succession et de donation.
Pour anticiper tout changement de situation (nouveau projet de vie, aléa de la vie, retraite...), il existe des solutions adaptées qui vous permettront de maintenir, dans la mesure du possible, votre train de vie. Grâce à notre expertise, nous vous aidons à structurer votre patrimoine et vous constituer des revenus complémentaires.
Conseil et accompagnement dans les projets et décisions à adopter pour votre société et pour vous-même. Placement de trésorerie, protection familiale, préparation de votre retraite ou transmission de la société sont des thématiques sur lesquelles Concordia Patrimoine vous apporte son expertise.
Les répercussions de la fiscalité directe et indirecte sur un patrimoine ou sur la création de sources de revenus additionnels peuvent être importantes. Concordia Patrimoine vous guide dans le choix de solutions appropriées pour atteindre vos objectifs.
Prévoir le futur de vos proches et anticiper les aléas de la vie signifie les protéger efficacement. Nous vous assistons dans le choix de solutions personnalisées et de stratégies patrimoniales pour une sécurité financière accrue de vos proches. Assurez un avenir serein à vos enfants en finançant leurs études et maintenez le niveau de vie de votre conjoint. Notre accompagnement inclut également la mise en place de règles d'organisation et de décision pour sécuriser votre patrimoine familial et en faciliter la gestion.
Nos solutions
