Nous vous proposons différents produits d'investissement :
- OPC (gestion active et passive)
- Titres vifs
- Produits structurés*
- Private Equity (FCPR, FIP, FCPI)
- Pierre Papier (SCPI, OPCI, SCI)
Chaque produit est accessible via un support :
Notre accompagnement en conseil financier, immobilier & ingénierie patrimoniale
Nos solutions
Conseil en investissement financier
Assurance-vie
(en France ou au Luxembourg)
Contrat de
capitalisation
Plan d'épargne
retraite (PER)
Plan d’épargne
en actions (PEA)
Compte-titres
Concordia Patrimoine travaille en architecture ouverte et choisit de manière indépendante ses partenaires fournisseurs.
Selon votre profil de risque défini avec vous, nous sélectionnons ensemble les produits qui conviennent le mieux à chacun de vos objectifs et horizon de placement.
Savoir sélectionner les solutions pertinentes parmi celles proposées par le marché fait partie des compétences de Concordia Patrimoine.
Nous vous accompagnons au quotidien et sur le long terme avec des recommandations personnalisées, une information sur les marchés financiers, un reporting et un suivi des risques de vos comptes.
Pour plus de tranquillité, vous pouvez choisir une gestion sous mandat. Nous vous accompagnons alors pour sélectionner une société de gestion à qui sera déléguée la gestion de votre portefeuille.
Vous êtes entrepreneur ? Nous vous accompagnons avec nos solutions de gestion de trésorerie et la mise en place de mécanismes d’épargne salariale.
FOCUS SUR LES PRODUITS STRUCTURÉS
Certains investisseurs sont à la recherche de produits dédiés qui répondent à des critères stricts et un couple rendement / risque précis : ce sont les Produits Structurés.
Les Produits Structurés sont des instruments financiers qui se décomposent en un support obligataire auquel est adossée une performance optionnelle. Grâce à la formule de la composante optionnelle, ces produits permettent d’avoir une idée des rendements attendus et des risques pris en fonction des différents scénarios de marché. Ils offrent ainsi des couples rendement / risque spécifiques qui répondent à vos objectifs. La durée de l’investissement, le type de protection du capital (totale, partielle), la nature du sous-jacent sont des paramètres utilisés pour y parvenir.
Ces instruments financiers représentent une véritable alternative aux investissements financiers traditionnels et répondent à une recherche de diversification de votre allocation d’actifs.
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Conseil en investissement immobilier
L’immobilier constitue très souvent une part importante du patrimoine et est un pilier d’une stratégie patrimoniale gagnante.
Que ce soit pour un investissement en direct ou sous forme de SCPI (pierre-papier), Concordia Patrimoine identifie les produits qui présentent les meilleures perspectives de rendement et de valorisation.
En fonction de votre projet :
Monuments
historiques
Loi Malraux
Location
meublée professionnelle
et non professionnelle
Acquisition en
démembrement
SCPI (pierre papier)
...
Nous vous accompagnons sur le financement, le choix du mode de détention et les aspects juridiques et fiscaux.
Développez vos investissements immobiliers et locatifs.
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Nos solutions
Ingénierie patrimoniale - Être au service de vos projets
En s'appuyant sur le bilan patrimonial et l'analyse à 360° de votre patrimoine, notre mission est de définir et de mettre en place une stratégie juridique et fiscale adaptée avec des solutions personnalisées.
- Donations successions,
- Régimes matrimoniaux, protection du conjoint,
- Incapacité,
- Famille recomposée,
- Gestion des biens immobiliers et des actifs financiers,
- Optimisation de la rémunération et mise en place d’épargne salariale,
- Transmission d'entreprise,
- Fiscalité et optimisation