Votre gestionnaire de patrimoine indépendant

QUI SOMMES-NOUS ?

Qui sommes-nous ?

Concordia Patrimoine est là pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

Notre cabinet de conseil et d'ingénierie patrimoniale est là pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

Notre approche personnalisée est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques et vous aider à prendre des décisions éclairées pour créer, développer, profiter, protéger et transmettre votre patrimoine.

Nos valeurs :

Ecoute
Transparence
Efficacité
Intégrité

Xavier Priour,
Président fondateur

Contactez-nous

Concordia Patrimoine a été fondé et est dirigé par Xavier Priour.

Diplômé du Master 203 - Marchés financiers de l'Université Paris Dauphine, Xavier Priour débute sa carrière au Crédit Lyonnais Securities à New York comme trader Equity Derivatives. Il rejoint ensuite Natixis à Paris et à Londres où il est responsable Europe d'une équipe de vente de produits structurés.

Au cours de ces 20 années, il devient un expert en produits structurés. Il décide alors d'accompagner Eavest, cabinet de conseil en produits d'investissement et de suivre la formation Expert en Conseil Patrimonial de l'AUREP, la référence en gestion de patrimoine.

Xavier Priour est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (GNCGP)

Couverture du livre Réussir ses investissements dans les produits structurés rédigé par Xavier Priour et Franck Magne

Parution 4^ème trimestre 2023 "Réussir ses investissements dans les Produits Structurés"

Comprendre le fonctionnement, les formules, les avantages et les inconvénients.

Xavier Priour et Franck Magne

Éditions A. Franel

Notre methodologie

Notre méthodologie

Pour répondre efficacement à vos attentes, Concordia Patrimoine a besoin de vous connaître. Pour ce faire :

Nous réalisons votre bilan patrimonial, effectuons le diagnostic de votre situation et procédons à l'analyse à 360° de votre patrimoine.

Nous clarifions vos besoins et déterminons avec vous vos objectifs patrimoniaux personnels.

Nous déterminons votre profil d'investisseur, les rendements financiers que vous souhaitez percevoir de vos investissements et les risques que vous êtes prêt à prendre. Les solutions patrimoniales proposées seront adaptées obligatoirement à votre profil.

Notre approche du patrimoine se veut globale et en accord avec les objectifs de chacun. Au regard de l’audit réalisé, nous vous préconisons une stratégie patrimoniale personnalisée permettant d’atteindre vos objectifs grâce à des solutions adaptées à vos besoins. Concordia Patrimoine a une expertise financière, fiscale et civile permettant la mise en œuvre de stratégies et l’atteinte de vos objectifs.

Pour les problématiques plus complexes et être en mesure de vous proposer en permanence les meilleures solutions, nous travaillons en étroite collaboration avec notre réseau d’experts : des avocats, des experts-comptables et des notaires.